据盛宝银行的机构业务——盛宝金融开展的一项调查显示，财富经理认为技术对保持竞争优势至关重要。
调查显示，71%的受访者认为，竞争对手的先进技术对其吸引新客户构成威胁，43%认为，竞争对手的技术将对其保持现有业务造成打击。
86%以上的受访财富经理说，他们认为数字化战略对客户关系至关重要。然而同时，只有43%的受访者为客户提供其投资组合的数字化监测。在年轻投资者选择数字化平台方面，调查参与者也有一致意见。
受访公司被问及其业务当前的自动化水平时（1-5，1是非常高，5代表无），43%的公司选择的水平为4，调查者总结称，有些领域实现了自动化，但是非常有限。
盛宝全球销售主管Matteo Cassina说：
此次调查显示，财富经理一致认为，数字化渠道在吸引客户、实现业务增长方面起着重要作用。但是他们没有所需的技术或平台来实现机遇最大化。
银行和资产管理机构应该寻求运用数字化战略加强客户关系，这可以通过将技术外包给第三方提供商实现。面临的挑战是确保数字化战略覆盖完整的价值链，是全渠道的——独立于设备和渠道。
受访者构成
受访公司规模从4.33亿英镑到65.7亿英镑。
全职员工数量从41人到785人。
所有受访公司都想个人客户提供财富管理服务。
