调查:财富经理将技术视为保持竞争优势的关键

外汇新闻 8年前 (2016) admin
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据盛宝银行的机构业务——盛宝金融开展的一项调查显示,财富经理认为技术对保持竞争优势至关重要。

调查显示,71%的受访者认为,竞争对手的先进技术对其吸引新客户构成威胁,43%认为,竞争对手的技术将对其保持现有业务造成打击。

86%以上的受访财富经理说,他们认为数字化战略对客户关系至关重要。然而同时,只有43%的受访者为客户提供其投资组合的数字化监测。在年轻投资者选择数字化平台方面,调查参与者也有一致意见。

受访公司被问及其业务当前的自动化水平时(1-5,1是非常高,5代表无),43%的公司选择的水平为4,调查者总结称,有些领域实现了自动化,但是非常有限。

盛宝全球销售主管Matteo Cassina说:

此次调查显示,财富经理一致认为,数字化渠道在吸引客户、实现业务增长方面起着重要作用。但是他们没有所需的技术或平台来实现机遇最大化。

银行和资产管理机构应该寻求运用数字化战略加强客户关系,这可以通过将技术外包给第三方提供商实现。面临的挑战是确保数字化战略覆盖完整的价值链,是全渠道的——独立于设备和渠道。

受访者构成

受访公司规模从4.33亿英镑到65.7亿英镑。

全职员工数量从41人到785人。

所有受访公司都想个人客户提供财富管理服务。

版权声明:admin 发表于 2016年5月5日 下午 12:55。
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