进入2000年代后，互联网泡沫破裂，我的父母几乎失去了一切。
他们的辛苦所得，他们的退休计划，都成为泡影。近300万美元的资产缩水成几十万美元。
噩梦虽然让人始料未及，但也不是一夜之间发生的，前后持续了几周的时间， 期间，我父母的经纪人曾诉他们市场会发生转变，之后就不再通电话了。我父母将大笔资金交给这个他们信赖的人，而这个人辜负了他们的信任。
2000年代初期，不仅仅我父母“碰巧”成为穷人，成千上万的美国人损失惨重，几家投资公司破产。投资者非常愤怒，不仅仅是因为失去了辛苦得来的一切，还因为经纪商在出现问题时被动的反应方式，而不是积极帮助投资者应对问题。
在客户保留方面，采取积极方式的金融交易经纪商通常会更成功，无论他们的客户在交易中是亏损还是盈利。大多数经纪人是在交易者账户亏空，需要更多资金之后的几个小时才会向客户致电，经纪人会设定预警，交易者账户需要追加保证金时会触发警报，但是到那时候，可能已经太晚了。如果你在交易者亏损12个小时后再打电话，一切都已经于事无补了，让交易者再入金可能就非常难了。想象一下，交易者亏损之后你马上打电话，甚至在交易者盈利下降的时候就联系交易者，告诉他们“我看到您出现交易亏损，让我们重新评估一下你的交易策略，好吗？”如果经纪商提前介入，而不是在交易者损失惨重后才打电话要求追加保证金，交易者就会对经纪人给出较高评价。
在销售中采取主动介入策略，交易者就会将经纪商与“关心”联系在一起，而不是将经纪商与“问题“挂钩。如果交易者亏损很长时间后你才打电话，你面对的可能是交易者愤怒、沮丧的情绪，他们会将一切过错都归咎到你身上。如果在交易者亏损后马上打电话，说”我看到您的交易亏损了，让我们谈谈下笔交易。“，你就非常有可能与客户进行一次专业的、积极的讨论，最终克服困境。这样，你就赢得了交易者的信任。
对交易者的策略和行为进行分析，掌握更多情况，经纪商就会领先一步，可以防止客户亏损，或者是提前解决出现的问题。主动联系客户不限于交易者亏损的情况，交易明显减少、资金消耗过快、甚至是盈利的情况下，经纪商都可以主动了解交易者。
主动介入让交易者在交易决策和经纪商选择方面感觉更安全，使客户对经纪商的印象更好，最终使经纪商和交易者间的联系更长久。
